江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行股票预案
证券代码：000961.SZ 证券简称：中南建设公告编号：2015-023
江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行股票预案
二零一五年四月
(上接B109版)
发行人声明
公司及董事会全体承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，对
本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
重要提示
1、江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行股票预案已经2015年4月23日召开的公司第六届董事会第16次会议审议通过，尚需获得公司股东大会批准以及中国证监会的核准。
2、本次非公开发行的对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过十名符合中国证监会及其他有关法律、法规的特定对象。所有发行对象以现金认购本次发行的股份。
3、本次非公开发行股份数量不超过36,535.859万股（含36,535.859万股）。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行期首日间除权、除息的，本次非公开发行股票的数量将相应调整。
4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第16次会议决议公告日，即2015年4月24日。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%。
2015年4月24日前二十个交易日公司股票交易均价为16.42元/股，经董事会讨论决定，本次发行股票价格不低于14.78元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由股东大会授权董事会根据竞价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，公司将按对发行底价进行相应调整。
5、根据有关法律法规的，本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。
6、根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的，公司进一步完善了公司利润分配政策，相关情况详见本预案“第四节 发行人的股利分配情况”。
释 义
在本预案中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：
第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、发行人基本情况
发行人名称：江苏中南建设集团股份有限公司
英文名称：Jiangsu Zhongnan Construction Group Co., Ltd
注册地址：江苏省海门市常乐镇
代表人：陈锦石
成立日期：1998年7月28日
股本：1,167,839,226元
企业法人营业执照注册号：1314
税务登记号码：1725
股票简称：中南建设
股票代码：000961
股票上市地：深圳证券交易所
办公地址：江苏省海门市上海899号中南大厦
电话：86-
传真：86-
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